| 公司發(fā)展概況
上海立信投資咨詢(xún)有限公司全國排名前列的評估咨詢(xún)平臺——上海立信資產(chǎn)評估有限公司旗下成員，該公司集企事業(yè)單位投資咨詢(xún)、管理咨詢(xún)、現場(chǎng)盡職調查及績(jì)效評價(jià)于一體的專(zhuān)業(yè)服務(wù)機構。公司成立十余年來(lái)持續秉承“發(fā)現價(jià)值，揭示價(jià)值，創(chuàng )造價(jià)值，實(shí)現價(jià)值”理念，立志于輔助各企事業(yè)單位的發(fā)展，通過(guò)提供現代企業(yè)整體能力的專(zhuān)業(yè)服務(wù)，創(chuàng )造并共享資本價(jià)值。迄今為止，立信投資咨詢(xún)團隊成員已先后為國內數十家大型企業(yè)提供過(guò)企業(yè)重組改制、上市培育、企業(yè)并購和投融資等資本策略類(lèi)與企業(yè)戰略管理方面的系統解決方案服務(wù)，為數百家企業(yè)提供過(guò)咨詢(xún)幫助，為數十家企業(yè)提供過(guò)商業(yè)征信調查，為上百家企事業(yè)單位提供過(guò)績(jì)效評價(jià)等業(yè)務(wù)。立信投資咨詢(xún)的服務(wù)價(jià)值已被客戶(hù)實(shí)踐所驗證。
| 公司業(yè)務(wù)范圍
1、投資咨詢(xún)：為客戶(hù)提供其投資項目的工程、經(jīng)濟、法律、會(huì )計、運營(yíng)及資金籌措等諸多方面的咨詢(xún)建議。
2、管理咨詢(xún)：通過(guò)對企業(yè)自身、行業(yè)、市場(chǎng)、地區等多因素進(jìn)行綜合分析，為企業(yè)提供包括營(yíng)銷(xiāo)方案、物流控制、資金分布、生產(chǎn)周期、人力資源、績(jì)效評價(jià)在內的全方位管理咨詢(xún)服務(wù)。
3、現場(chǎng)盡職調查：接受客戶(hù)委托，去往目標公司實(shí)地進(jìn)行現場(chǎng)盡職調查，協(xié)助委托方第一時(shí)間取得目標公司全面、真實(shí)的客戶(hù)資料、銀流、物流詳細情況，為審批端提供及時(shí)、真實(shí)、有效的客戶(hù)信息參考，為委托方縮減大量人力、時(shí)間成本支出。
4、企業(yè)績(jì)效評價(jià)：以企業(yè)法人作為具體評價(jià)對象，對企業(yè)的盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量、債務(wù)風(fēng)險和經(jīng)營(yíng)增長(cháng)等方面進(jìn)行客觀(guān)公正評價(jià)。
5、財政支出績(jì)效評價(jià)：運用科學(xué)、規范的評價(jià)方法，按照一定的指標體系和評價(jià)標準，對財政支出行為過(guò)程及其結果的合理性、有效性進(jìn)行綜合分析和評判。
| 公司內部控制制度
完善、科學(xué)的內部控制制度是咨詢(xún)公司執業(yè)質(zhì)量的根本保障，是其經(jīng)濟活動(dòng)取得預期效果的重要保障。為此，公司根據國家有關(guān)法規、文件精神，從實(shí)際出發(fā)，結合公司的特點(diǎn)，制定了人事管理制度、財務(wù)管理制度、執業(yè)質(zhì)量控制制度、業(yè)務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)檔案管理等制度，建立了適合立信自身的內部管理控制體系。
財務(wù)人事方面，公司制定了財務(wù)人事部規章制度，明確了公司財務(wù)人員、人事管理人員的工作內容與職責。
項目管理流程是公司項目管理的基礎，也是公司項目風(fēng)險控制和提高咨詢(xún)質(zhì)量的關(guān)鍵。為增強公司咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)人員的質(zhì)量意識，明確自身責任，嚴格執行咨詢(xún)操作規范，確保咨詢(xún)項目質(zhì)量，公司制定了《咨詢(xún)業(yè)務(wù)管理制度》。該制度從咨詢(xún)項目業(yè)務(wù)洽談、合同簽訂開(kāi)始至咨詢(xún)報告書(shū)完成，資料歸檔及后繼服務(wù)為止全過(guò)程的工作質(zhì)量進(jìn)行管理，在實(shí)際工作中，公司所有的咨詢(xún)人員，包括注冊咨詢(xún)師和咨詢(xún)助理，都能?chē)栏癜凑赵撝贫葓绦小?/p>
為了有效地防范咨詢(xún)風(fēng)險，公司管理制度中對項目風(fēng)險防范做了嚴格的規定。項目人員在項目承接前、項目進(jìn)行中以及項目即將完成時(shí)，或咨詢(xún)人員的獨立性受到干擾等其他情況下都應當做好風(fēng)險防范工作，以有效規避咨詢(xún)風(fēng)險。公司除嚴格按照上級主管部門(mén)的要求提取風(fēng)險基金外，還購買(mǎi)了執業(yè)責任保險。
| 公司典型案例
1、 某集團公司綜合盡職調查項目
受某集團公司委托，我公司對該公司的資產(chǎn)狀況及經(jīng)營(yíng)狀況開(kāi)展盡職調查。承接該項目之后，項目組成員制定了詳細的盡職調查提綱、與委托方專(zhuān)業(yè)人員密切交流確認客戶(hù)需求、為資產(chǎn)占有方布置工作，提交資料清單，回答資產(chǎn)占有方疑問(wèn)、與委托方、資產(chǎn)占有方共同制定時(shí)間進(jìn)度表等。在現場(chǎng)工作中，公司專(zhuān)業(yè)人員嚴格按照調查程序及方法，并根據企業(yè)特點(diǎn)，多次放棄節假日進(jìn)行存貨清查盤(pán)點(diǎn)工作。在現場(chǎng)清查過(guò)程中與委托方積極溝通，及時(shí)將工作進(jìn)度及調查中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行匯報，并不斷調整調查重點(diǎn)。目前，該項目即將完成。公司服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度得到委托方的一致好評。
2、 某集團公司管理咨詢(xún)項目
某公司是國內一家知名的貿易集團公司，公司為進(jìn)一步增強競爭力，規范內部管理，為其引進(jìn)戰略投資伙伴打下基礎，特委托我公司對其進(jìn)行盡職調查，并出具管理咨詢(xún)報告。通過(guò)近半個(gè)月的訪(fǎng)談、調研、查閱資料等方式，公司對該公司內部管理機制、人力資源管理體系、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)及運營(yíng)情況、財務(wù)狀況、稅務(wù)風(fēng)險、品牌管理及戰略規劃的現狀進(jìn)行調查、分析，并提出相對完善的建議，出具了相關(guān)管理咨詢(xún)報告。為進(jìn)一步鞏固咨詢(xún)成果，根據該公司的要求，我公司還根據該公司的實(shí)際情況，為該公司設計了一套包含法人治理結構基本制度、內部行政管理制度、財務(wù)管理制度、銷(xiāo)售與市場(chǎng)管理制度、物流成本管理制度等在內的管理制度體系，得到了卡斯特高層的好評。也積累了公司完成咨詢(xún)性項目的經(jīng)驗。
3、 某集團公司BT項目資產(chǎn)證券化項目
受某集團公司委托，我公司其擬將持有的12個(gè)BT項目回購款債權作為基礎資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)融資。由于該業(yè)務(wù)類(lèi)型比較新穎，除了常規的對該回購債券的資產(chǎn)規模進(jìn)行評估外，同時(shí)還需對未來(lái)利率的走勢進(jìn)行評估值的壓力測試。在該工作的開(kāi)展過(guò)程中，我們需要從宏觀(guān)經(jīng)濟面對未來(lái)利率的變化對折現率的影響，同時(shí)從微觀(guān)層面對公司自身的信用狀況對折現率的影響，最終綜合多方面因素對委估資產(chǎn)證券化的規模進(jìn)行評估。另一方面，需模擬未來(lái)市場(chǎng)利率變化的可能性，完成壓力測算結論。整個(gè)項目報送證監會(huì )歷時(shí)一年的時(shí)間，最終客戶(hù)拿到了證監會(huì )的批文。在項目執行過(guò)程中，我公司出色地順利完成該項目，出具的評估報告得到了委托方及被評估公司的好評。
4、 財政支出績(jì)效評價(jià)項目
績(jì)效評價(jià)是指財政部門(mén)和預算部門(mén)（單位）根據設定的績(jì)效目標，聘請專(zhuān)業(yè)機構運用科學(xué)、合理的績(jì)效評價(jià)指標、評價(jià)標準和評價(jià)方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進(jìn)行客觀(guān)、公正的評價(jià)。為此，財政部相繼頒發(fā)了相關(guān)規定，上海市財政局專(zhuān)門(mén)成立績(jì)效評價(jià)處且出臺相關(guān)規范性文件，為績(jì)效評價(jià)工作的開(kāi)展奠定了法律基礎和組織保障。近年來(lái)，我公司每年受上海市財政局、各區財政局及各預算單位委托，負責數十項財政支出績(jì)效評價(jià)項目，其評價(jià)結果得到委托方的一直好評。
